Como efetuar a gestão das estimativas a clientes?

Com o software QVET é possível apresentar uma estimativa ao cliente com os valores dos procedimentos a realizar ao seu animal.
Pode ainda ter ‘Modelos de Estimativas’ previamente configurados, de modo a que não tenha que criar uma nova estimativa, cada vez que necessite de apresentar ao cliente uma estimativa para um procedimento que é habitual no CAMV.
Assim, basta associar o modelo de estimativa ao cliente e animal, imprimi-lo e entregar ao cliente.
As estimativas e os respetivos modelos podem ser criados ou acedidos através do menu Processos -> Estimativas.
Enquanto que os modelos são genéricos, as estimativas são associadas diretamente a um cliente.
Para criar um Modelo de Estimativa:
- Menu Processos -> Estimativas -> Modelos de estimativas;
- Clique em Novo;
- Insira o Nome do modelo de estimativa;
- Insira os artigos;
- Clique em Guardar.
Para criar uma Estimativa:
- Menu Processos -> Estimativas;
- Clique em Novo;
- Defina o cliente e o animal;
- Insira os artigos;
- Clique em Guardar.
Para criar uma Estimativa a partir de um Modelo de Estimativa;
- Menu Processos -> Estimativas -> Estimativas;
- Clique em Novo;
- Defina o cliente e o animal;
- Clique em ‘Carregar Modelo’;
- Clique em Guardar.
Para entregar a estimativa ao cliente, basta no menu Processos -> Estimativas -> Estimativas, selecionar a estimativa e clicar em ‘Imprimir’.
Os modelos de estimativas, ou as estimativas já associadas a um cliente, podem ser transformadas em Doc. Receita e posteriormente em fatura, a partir do menu das Estimativas, através do Doc. Receita em consulta, ou através da ‘Venda balcão’.
Para fazer a gestão das estimativas, aceda ao menu Processos -> Estimativas -> Estimativas. Aqui pode ver todas as estimativas criadas, pode colocar uma estimativa como ‘Aceite’, ou dar baixa da mesma, clicando em ‘Dar baixa’.